金投财经晚间道重磅消息汇总（第9期）

　　2016年8月1日（星期一）

　　农历丙申年六月廿九

　　

　　今日欧洲时段财经日历：欧元区和英国迎来一系列制造业PMI数据与黄金白银价格变动密切相关的经济指标是哪个?的考验，这些数据的表现将会直接给时段短线走势带来影响。

　　纽约时段，加拿大市场休市，投资者关注美国公布的三项重要数据，Markit制造业PMI、ISM制造业PMI以及营建许可，晚间的这三项数据会给市场情绪奠定基调。

　　周二亚洲时间，澳洲联储公布利率决定及政策声明，美联储达拉斯联储主席卡普兰在货币金融机构官方论坛活动上就“经济形势和货币政策影响”发表讲话。

　　周五美国将公布7月非农就业人口变动数据。

　　

　　国内行业要闻：

　　1、中国复星集团日前提出收购葡萄牙最大上市银行葡萄牙商业银行近17%股份，并有可能增持股份比例至30%。

　　2、据中国日报援引国家智库中国国际经济交流中心研究员王军的观点表示，下半年中国央行外汇储备或将减少，但降息的可能性不大，因为降息不利于抑制房地产泡沫与黄金白银价格变动密切相关的经济指标是哪个?；该报还引用王军的话说，决策者应该采取更多的措施来努力应对不断提高的通缩压力，而不是担忧通胀上升。

　　3、7月以来，有16家上市公司发布了定增方案调整公告，披露调减定增融资额的公司数量至少就达9家，平均每隔一个交易日就有1家公司发布类似公告，其中包括定增方案已经过会的公司。

　　4、工信部消息，工信部、财政部、人民银行、银监会决定开展产业与金融合作试点城市(简称产融合作试点)工作。

　　5、发改委：按照“十三五”《规划纲要》有关要求，国家发展改革委正会同国家海洋局研究编制《全国海洋发展规划（2016-2020年）》。

　　6、财新智库钟正生：进入下半年，中国经济企稳迹象初现端倪，这源于积极的财政政策陆续落地，但经济下行压力仍存，财政和货币政策的支持不能松懈。

　　7、据工信部及发改委数据，上半年钢铁去产能达到1300多万吨，是今年目标任务的30%左右；煤矿关闭退出工作也已全面启动，共退出产能7227万吨，为全年目标任务量2.5亿吨的29%；这意味着下半年将需完成全年任务的70%左右，面临压力较大。

　　8、日前，中环股份在互动易平台回答投资者提问时透露，公司为阳光动力2号的电池板提供核心材料。

　　9、德国商业银行周浩称，中国央行借美元走弱顺势调强人民币中间价，调强幅度较其预期为强，有利于稳定市场对于人民币汇率的预期，引导双边波动。

　　国际热点新闻：

　　1、前IMF第一副总裁Lipsky：投资疲软抑制生产率改善，大宗商品价格前景依然温和，疲软的全球增长意味着大宗商品价格不太可能上行，全球前景是通胀持续位于非常低的水平，欧盟的困局对全球经济增长构成风险。

　　2、美国多家国家实验室和大学近日共同组建一个名为“电池500”的研究中心，着力研发可以延长电动汽车行驶里程、降低电动汽车造价的新型锂电池技术。

　　3、据外媒，IBM预计最早将于9月份推出最大规模的区块链商用项目之一；区块链是支撑比特币的网络账薄技术。

　　4、美联储杜德利（永久投票权）：金融危机以来的全球复苏令人失望，美国经济受到全球经济增长放缓的拖累，美国很接近就业和通货膨胀目标，通货膨胀略低于目标，但有进步。

　　5、交银国际分析师谭淳称，由于美国二季度GDP增速不及预期一半，美元重挫，美联储加息预期再度下降，预计人民币此轮贬值接近尾声。

　　6、美联储杜德利：各国央行对生产率问题办法不多，应由政府以及立法者作相关努力使经济更有效率，各国央行对生产率不能做什么，需要政府和立法者使经济更加有效，美国的全球的生产力相当令人失望。

　　7、知名财经网站Forexlive货币分析师Sheridan：滨田宏一作为日本首相安倍晋三的经济顾问，发言再次强调“支持债务货币化”或可表明日本政府的政策方向，希望以此提振日本家庭的信心，日元料将受到打压；“债务货币化”是指日本通过将私人部门持有的政府债务转移给央行。

　　8、一篇署名Uber全球CEO卡兰尼克的博客文章在各类社交媒体上疯传，博客称uber中国与滴滴正有意合并，并谈及对中国市场的看法。中国优步公关人员回应称，并未看到相关博客；随后，滴滴出行副总裁陶然回应称，博客是假的，“此前已经澄清过关于滴滴、uber的市场传言，我们目前仍然是这一态度。对于今天网上流传的所谓tk的blog，我们和大家一样，不知道究竟怎么来历。

　　今日金融情况一览

　　★★黄金：若特朗普上台 金价恐飞起来

　　黄金价格周一(8月1日)亚市早盘继续在每盎司1350美元附近徘徊，

　　英国脱欧公投让黄金多头“喜上眉梢”，行业人士指出，美国大选对于金价的影响可能更甚于英国公投，而一旦特朗普真的当选为美国总统，则黄金价格可能会再度“插上飞翔的翅膀”。

　　技术面上看，日线级别上，隔夜黄金价格站上20日均线1340美元，并最终收在1350美元。指标上MACD绿色动能柱收缩，双线死叉开口收敛，KDJ指标向上，中期风险偏上行。

　　4H级别上，指标暗示国际金价可能重拾上行动能，若后市继续收20日均上方，则能进一步反弹。

　　目前国际黄金价格初步阻力位于1355美元，进一步阻力在1370/75、1392、1400、1415以及1433美元。

　　下行方面，国际黄金价格初步支撑在1340以及1328美元，进一步支撑在1310、1305/1300、1286、1260、1230、1220、1200/1195以及1175美元。

　　★★白银：今晚可能进一步反弹

　　白银价格周一亚市早盘大涨逾1%，并刷新20.62美元的近三周高位，占澳大利亚全国绝大部分黄金冶炼业务的珀斯铸币局(Perth Mint)指出，假如特朗普(Donald Trump)在11月大选中当选美国总统，这可能会提振白银价格。

　　技术面上看，日线级别上，白银价格在站稳20日均线支撑后进一步冲高，并上探银价20.68美元阻力。

　　指标上，MACD绿色动能柱继续收缩，双线接近水平粘合，KDJ指标向上，中期风险偏向上行。4H级别上，指标暗示银价重拾上行动能，若后市突破20.68美元前高，则可能进一步反弹。

　　目前白银价格的初步阻力位于20.68美元，进一步阻力在21、21.30、21.58、22以及22.20美元。

　　下行方面，初步支撑在20.30以及20美元，进一步支撑在19.80、19.50、19.31、19.22/20、19、18.77、18.51、18.20以及18美元。

　　★★原油：可能再次跌向30美元

　　国际原油价格周一(8月1日)亚市盘中微幅反弹，但仍未脱离上周五(7月29日)触及的逾3个月低位。眼下产量过剩以及精炼油品供应充足依然是打压油价的主要因素。

　　周一布伦特原油期货上涨0.23%，报每桶43.63美元，隔夜收跌1.77%，盘中触及每桶42.52美元的逾三个月低位；美国原油期货(WTI)周一上涨0.29%，报每桶41.72美元，隔夜收跌1.12%，盘中触及每桶40.57美元的逾三个月低位。

　　今年7月布伦特和美国原油期货分别下挫12.53%以及14.15%。

　　根据摩根士丹利(Morgan Stanley)预计，虽然今年早些部分地区生产受到干扰，使得过剩供给得到一定程度的消化，不过随着生产问题开始得到解决，原油价格可能再次跌向每桶30美元。

　　法国巴黎银行(BNP Paribas)驻伦敦的大宗商品市场策略主管Harry Tchilinguirian称，“形势转向不利于多头，他们之前认定油市展开再平衡而看涨油价，但太早了。需要的时间很可能稍稍长于比他们的预期。”

　　★★外汇：英镑面临英国央行决议挑战

　　周一(8月1日)亚市盘中，美元/日元低位温和反弹，表现仍较艰难。澳元/美元高位交投，但需等待明日澳联储决议。

　　美元/日元亚盘低位温和交投，延续之前的小幅反弹倾向。但相较于之前自104.80至102.00的跌势，目前仅70点左右的反弹实在杯水车薪。

　　澳元/美元高位交投，日内公布的中国官方PMI数据影响有限。投资者更多地在等待明日的澳联储决议，市场对此有降息预期。澳元/美元亚市尾盘也再度落至0.76关口下方。

　　其他货币对方面，欧元/美元高位震荡交投于1.1160水平。英镑/美元温和交投于1.3240附近，英镑本周也将面临英国央行决议挑战。

　　欧元：周一亚市盘初，欧元/美元开于1.1170，汇价盘中震荡打横。从技术上看，欧元/美元日图MACD红色动能柱放大，KDJ指标向上。从日线图来看，欧元低位大幅反弹，但进一步上行空间受限。

　　日元：周一亚市盘初，美元/日元开于102.47，汇价盘中温和交投。从技术上看，美元/日元日图MACD绿色动能柱显现，KDJ指标向下。从日线图来看，美元/日元下行风险犹存。

　　澳元：周一亚市盘初，澳元/美元开于0.7594，汇价盘中高位交投。从技术上看，澳元/美元日图MACD红色动能柱显现，KDJ指标向上。从日线图来看，澳元/美元再度反弹。

　　★★股票：整体呈现弱势跌幅格局

　　今日上证综指现跌1.06%，报2947.76点；深证成指跌1.68%，报10155.88点；创业板指数大跌2.18%，报2076.05点，盘中最大跌幅为2.58%。

　　市场人气低迷加上中国官方制造业PMI利空，A股开盘后大跌，上证综指现跌1.01%，报2949.81点，深证成指跌1.54%，报10171.45点；创业板指数大跌1.92%，报2080.68点，跌幅近2%，势将刷新6月14日收盘以来最低水平。

　　日经225指数收窄日内跌幅至0.1%，东证指数收窄跌幅至0.6%，香港恒生指数周一开盘上涨0.6%，报22027.65点。

　　中国银行间市场七天期质押式回购利率开盘报2.2500%，上日加权价收报2.3646%。

　　★★期货：“新债王”建议尽沽投资

　　CBOT11月大豆期货合约收高25美分，结算价报每蒲式耳10.03美元。

　　9月豆粕合约收高7.1美元，结算价报每短吨349.9美元；指标12月豆粕合约收高6.9美元，结算价为每短吨347.7美元。

　　9月豆油合约升0.84美分，结算价报每磅30.48美分；指标12月豆油期货收高0.87美分，结算价报每磅30.85美分。

　　今日CBOT大豆预估成交量为158,407手，豆粕为76,246手，豆油为131,874手。

　　股指期货是国内对冲行业最为重要的一类金融工具。公开数据显示，截至2015年9月国内的对冲基金管理规模超过万亿，国泰君安证券估算，其中有很大比例采用股指期货进行风险管理。

　　以期指交易频率极低的市场中性策略为例，这部分基金长期持有大量股票仓位，并运用套保账户进行空头套保。

　　有“新债王”之称的DoubleLineCapital行政总裁冈拉克上周五(7月29日)表示，很多资产呈现泡沫化现象，因此他的公司将继续持有黄金与金矿股等黄金相关资产，作为避险。

　　★★收藏：琥珀蜜蜡已真假难辨

　　当下市场琥珀蜜蜡已真假难辨，别说专家会“打眼”，就连专业仪器都有可能无法识别，最常见的作伪手法就是用柯巴树脂冒充琥珀。

　　专家分析，柯巴树脂与琥珀、蜜蜡、白蜡等都是天然的树脂化石，从成分和形成原因上讲，本质上并无明显区别，唯一的区别是形成年代有天壤之别。

　　新鲜的树脂干涸后形成硬树脂，而硬树脂被埋藏地下后，经过几万年到几百万年的地质作用，形成半石化的树脂，是柯巴树脂，而琥珀则是硬树脂埋在地下经过千万年甚至上亿年的树脂化石。

　　柯巴树脂出产很多，价格低廉，常用于建筑装修，把柯巴树脂融化成胶状液体铺洒在地面上，能铺底找平，其与琥珀和蜜蜡在价格上相差何止云泥。

　　圈内人提醒，琥珀蜜蜡常有“优化”一说，尤其是一些净度高，颜色近似“鸡油黄”的琥珀蜜蜡。

　　不管是提纯，还是提色，或是做旧，这种“优化”其实就是以次充好，柯巴树脂正是这种“优化”用得最多的原材料。

　　★★现货：大宗商品转型已箭在弦上

　　大宗商品交易中心的发展走过不少弯路，在近几年‘互联网＋’的建设潮流中，不少地方政府、产业企业跟风涉足大宗商品平台建设。然而，花巨资买软件硬件，平台与产业仅仅停留在“通上电、联上网“的阶段，导致平台成为"鸡肋"、"包袱"。

　　大宗商品交易市场的发展没有停下步伐。7月28日，东海商品交易中心上线。7月26日，东北农特产品交易平台上线仪式在沈阳举行。

　　清理整顿各类交易所并没有压制住交易平台数量上涨的势头，新交易平台不断上线，生意社发布第十一版《大宗商品电子交易市场研究报告》显示。

　　截至2015年底，大宗商品电子交易市场总量约1200家，其中仅2015年新注册成立的就近百家，截至目前，国内交易市场总量已近2000家，且仍呈增长态势。